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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👄😈👄🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💘🧡，中报盈利或有改善🍓🍉👡😠，如汽车、光伏🌽、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳🥔；此外贵金属🍄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🥦💌，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💔🥦😡。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🩱💗🥒，中游制造领域工程机械销售放缓🧡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥬🍈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛🩳👘💔。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👘💋🍒、机械（自动化设备）🍏💖💝🍑🍆、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍎、贵金属🍆、小金属）🩰🥝、计算机等。

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从目前基本面的趋势来看，基(ji)本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开(kai)支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热(re)点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预(yu)计半年报业绩(ji)同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议(yi)定(ding)调(diao)新的稳(wen)定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应(ying)了这(zhe)种预期。

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强(qiang)势(shi)股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于(yu)乐观状态时，强(qiang)势股的(de)持续(xu)上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的(de)近期正收益的个数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股票(piao)逐步增多时，往往处于行情的(de)底部。同理，当大(da)部分股票都处于正收益状态(tai)，情绪可能已经过热，未(wei)来有下跌风险。

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车💝🥒🍒🧄🥝。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥬🩳💘、智能家居家电等领域。综合以上💔🥥，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🌽💝🩱，行业推荐重点关注：汽车🍋、有色金属、国防军工🥻🍍、商贸零售、美容护理🌽👄🥬、化学制药等”

2、6月(yue)29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公(gong)告(gao)，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金方式(shi)購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有(you)限公司（以下簡稱“浩鯨(jing)科技”）控(kong)製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算(suan)，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組(zu)，不構成(cheng)重組上市。公司股票自6月30日開(kāi)市起停牌，預(yu)計在不超過(guo)10箇(gè)交易日(ri)的時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)披露本次交(jiao)易方案。