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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可(ke)能是(shi)针对资本(ben)市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于(yu)融(rong)资融券(quan)规范监管和(he)对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面(mian)央票的重启发行(xing)；2020年7月也出(chu)现了货(huo)币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值(zhi)也大漲4倍，市值在300多億高位運(yùn)行。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收(shou)17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元(yuan)）、維(wéi)迪西妥(tuo)單(dān)抗（年銷售(shou)額7.2億元(yuan)）銷量(liang)大增。

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1、陈健玮(wei)：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新(xin)与内需(xu)提振，叠加稳(wen)增长(zhang)政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入(ru)或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

2、许廷全：下半年🥬👝🍊，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😈、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍍，消费领域的潮玩🍑🍋、新式餐饮茶饮🥾👡🩳、美妆、电动车等🥑👜💗，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥬🍈🍑；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。