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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性(xing)更(geng)大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行(xing)情中收敛均(jun)发生(sheng)在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息(xi)开(kai)启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行(xing)2、4月两次降准(zhun)，3、5月(yue)两次降息(xi)；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆(lu)续放松(song)限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认(ren)购标准；产业(ye)政策方面，3月(yue)两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重(zhong)点(dian)。一系列政策催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准，累(lei)计下调金(jin)融机构存款准备金率(lv)1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货(huo)币(bi)政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息的节奏和力度。

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