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银行ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有(you)三：第(di)一，保险资(zi)产荒加剧。保险资金(jin)运用余额持续(xu)增长，非(fei)标等高息资产到(dao)期再配置(zhi)压(ya)力继续。在此背景下(xia)，分红稳定、股息率高(gao)的银行股票，具有替代高息非(fei)标资产的属性。第二，大行流通市值(zhi)够大，保障交易便利。国有大(da)行在港股市场的流通市值远超股份和城农商行(xing)，大(da)规模的流通盘和高交易量使得港股大行更能承(cheng)受保险资金的大额投资。第三，投资(zi)大行研究成(cheng)本低(di)、决策风险小、抗(kang)周期能力强。六大行均为系统重要(yao)性银行（五大行为全球系(xi)统(tong)重要性银(yin)行，邮储银行为国(guo)内系统重(zhong)要性银(yin)行），是中国经济的重要组成部分，出现微观(guan)信(xin)用风险的概率极低，抗风险能力比保险公司强，分(fen)红率(lv)和股息率有保障，而且研究跟踪成本和决策风险小。

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1、展(zhan)望下半年，虽然绝对收益近期或(huo)受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来(lai)说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞(chang)口(kou)较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的行业分析师指(zhi)出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来(lai)自盈(ying)利端的风险，一是美(mei)国和全球经济(ji)增(zeng)长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的成本和收(shou)入端的(de)双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的(de)营收增长(zhang)带来压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要(yao)求大(da)幅(fu)削(xue)减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在财(cai)政(zheng)转向中受益(yi)的公用事业和电(dian)信(xin)，整体仍然以政(zheng)策驱动内需为(wei)主线。

2、短期来看，海外地(di)缘冲突再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块(kuai)避险(xian)逻辑投资机会。以色列和伊(yi)朗冲突，石(shi)油供(gong)给约束(shu)收紧(jin)和黄金贵金属避(bi)险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商(shang)品有望(wang)保持韧性。黄金(jin)价格今年在(zai)美债信用持续性(xing)问题的先抑后扬下，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在贸(mao)易影响需求的前景约束(shu)下，也(ye)经历了漫长调整期，此次中东地(di)缘冲突带来供给端约束的价格修复，从(cong)弹(dan)性来(lai)看(kan)能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源(yuan)。