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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👘🌽🥑😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🧡，总需求增速结束三年低迷和下行🍇🩲🥑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👗🥔🍓🥝😠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👚🌽🍊👄，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💗，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔💝🥬🥝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🩳💕🧅。这个逻辑之下🧅🥥💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下👙，汽车👛🤬💘🍆👝、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💓🥦💝，供需宽松矛盾依旧未有效缓解👜😠。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此💔，2025全年需求仍将处于同比下降状态👙💓👜🤬。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中💝🍇，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔🧅🍉、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华🩰。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🥾👝👢，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

2、临近特朗普(pu)**设下的关税谈判大(da)限只剩下一周多时间(jian)，美方再次放出谈判或可(ke)延(yan)期讯息。当地时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍具灵活性。