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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可(ke)适当降低宏观(guan)分析权重，提升强(qiang)势(shi)板(ban)块节(jie)奏判断(duan)的权重。之所(suo)以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及(ji)2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升(sheng)；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一(yi)致。