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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观(guan)风险(xian)缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中(zhong)东局势(shi)超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数(shu)走强，不仅从流(liu)动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的(de)外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍄，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👄💖🍄🍊🍎，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🎒👙🍓，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👜🩲🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期👡🩱🥭，或增大美元指数、美债收益率的波动🥔，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。