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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩳💕👄。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥕💔，有助于缓解车企“内卷”🥿🍇🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧡，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥬、轮胎轮毂🎒🍓👜。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍅💗🍈，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💞🍅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行😡👗🤬🤬，供需格局进一步变差😈。此次整车环节向中上游零部件的让利👙👠😻，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍆🍌🍍🥝，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💛🍒💘🩱，预计会逐步延续回暖态势💝🧡🩲🍎。

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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理(li)张(zhang)放：我们认(ren)为国有(you)大行的(de)估值尚未(wei)完全透支。资金方面，险资、社保等长期资金持(chi)续增配(pei)银行股，公募新规要求基金(jin)减少风格偏离，未来(lai)公(gong)募机构(gou)有望增持(chi)当前深度低(di)配的银行板块。其次，从股息率角度看，目前A股大行的股息率普遍高于4%，H股大(da)行的股息率普遍(bian)高于5%，远高于十年期国(guo)债(zhai)水平（1．65%），资产收(shou)益仍具(ju)备较高的配置价(jia)值。

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三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一，安全(quan)邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高(gao)股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不(bu)確(què)(que)定性與(yǔ)(yu)低利率環(huán)境下兼具安全邊際與(yu)收益確(que)定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配(pei)寘主線。短期來(lái)看，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下(xia)，建議(yì)關(guān)註估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下(xia)的(de)大消(xiao)費(fèi)闆塊。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消(xiao)費潛(qián)力在消費(fei)行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)能下(xia)持續(xù)釋(shì)放。

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行情数据显示，Comex期金价格上周五收于每盎司3452美元，虽然并未能刷新4月盘中创下的历史最高位3509美元，但依然改写了历史最高收盘位。

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1、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点🥬🍎。数据显示🥔🥝，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🩰💛🧅，位于近10年来4.31%分位点的低位🌽🥭，中长期配置性价比凸显。

2、文/每(mei)日财报  栗佳