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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🌽👢🍇😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👄🤬🍇，尤其港股表现更为强势👚🥥🧄💗，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍒👙💋，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠，恒生指数21年全年下跌-14%🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🎒🥑🍒，万得全A全年上涨9%🍓，结构上电力设备领涨🥾👞，此外有色金属😡🎒、煤炭😻💟、化工👢👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍋🍑，港股21年全年净利润增速21%🍄🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍓🍎🍆🩲、H行情分化的重要原因之一🍌🥭👅🧅。当前来看🍏🍋🤍，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍏😡，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🍉💯🍆👚。此外，关注美联储降息预期👿🍌🧅🤬，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥝💖🥕，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰🤍🍆🧅。

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