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唐晨：一是关税问题，在90天暂(zan)停(ting)到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业层面(mian)释放价值的过程(cheng)阶段性(xing)低(di)于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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值得注意的是👗，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日🍌🍉，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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今年以来，个股(gu)涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀(pan)升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构(gou)成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发(fa)生的概(gai)率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业(ye)趋势(shi)有望占优。

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目標(biāo)(biao)明確(què)：再(zai)迴(huí)到目標日期基金。美(mei)國(guó)人喜歡(huān)(huan)這(zhè)類(lèi)基金，我也一樣(yàng)。根據(jù)晨星(xing)公司最近髮(fà)佈(bù)(bu)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)告，2024 年目標日期基金的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)的 4 萬(wàn)億(yì)(yi)美元。

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1、日债收益率(lv)维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅(fu)走高3bp，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻(wen)推动本周德债(zhai)收益率曲线走陡。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股(gu)42只银行股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行、招商银(yin)行等15股跌(die)逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌(die)0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银(yin)行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连(lian)阳。