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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🎒、美容护理、社会服务、有色🩳🥻👄🩰、钢铁等🍈😻🥭。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能😻🥿。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥦、工程机械、摩托车👛🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🎒。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👜💓，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相(xiang)比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸(xi)引力(li)。從(cóng)歷(lì)史(shi)數(shù)據(jù)(ju)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)(guo)去十(shi)年的平均水平，港股整體估(gu)值水平(ping)相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍(reng)處(chù)于歷史較低水平。

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1、脑机接口，是一项通过采集和分(fen)析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领(ling)域的(de)应用备受瞩目(mu)。目前，上海在全(quan)国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通(tong)优质科研资(zi)源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

2、赵宪成：上半年👜🍌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥝，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。