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上周五晚些时候💘😈🥿，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥔，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议💖🥦🍊。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🍄🥭，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还有中资银行与外资银行合资🍆🍊😠👙💔，以及中资银行与地方国企合资👛💯😻🥝，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路。

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不过🥦🩲，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🎒🥕🧄。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞🥿💋。各类资金预期依然割裂🍄🥔，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍉💟😠，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有(you)朢(wang)延續(xu)兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持(chi)續改善；此(ci)外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化(hua)製(zhi)品、氟化工等領(ling)域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中(zhong)報業(ye)績有朢邊際改善。

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2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍋，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检😠，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🍆；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥭，每30分钟一班🍋👗。具体发船时间可能视情调整👅😡。