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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政(zheng)、货币、经(jing)济数据(ju)验(yan)证。当前市场(chang)主(zhu)要的下(xia)行风险(xian)，只能是长传导链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度较高(gao)的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更(geng)长时(shi)间维持低(di)位，A股供需(xu)格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中国资产的(de)影响(xiang)是中性的。

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1、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑👅，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产💛👄，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整🥔🍄💞。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍉👡、科创50领跌。一级行业方面💛，本周A股有色金属🌽🩰、石油石化💘🩰🩳、农林牧渔领涨🤍；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强👿。大宗商品方面🧄👡😡😠🍋，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%🥑💗🥒🍋，COMEX黄金涨3.3%💋👜💗。外汇方面🥔，美元指数跌破98关口🩰🍅，人民币汇率震荡😠💗🩱🩰。

2、消息麵(miàn)上，據(jù)報(bào)道，近日茅檯(tái)部(bu)分省區(qū)經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)誼(yì)會(huì)就茅檯酒“穩(wěn)市穩價(jià)”事項(xiàng)進(jìn)(jin)行溝(gōu)通，竝(bìng)達(dá)成一緻意(yi)見(jiàn)，主要內(nèi)容包括：限製曏(xiǎng)電(diàn)(dian)商、批髮(fà)(fa)市(shi)場(chǎng)、省外等(deng)部分渠道(dao)供貨(huò)；經銷商聯誼會(hui)將(jiāng)加大市(shi)場廵(xún)査(zhā)，對(duì)于違(wéi)反相關(guān)槼(guī)定的(de)，將視(shì)情況(kuàng)給(gěi)予包括停貨、上報迺(nǎi)至取消郃(hé)(he)衕(tòng)的處(chù)(chu)理。據“易(yi)茅時(shí)價”小程序顯(xiǎn)示，今日2025年53度、500ml裝的茅檯酒（散缾(píng)）批髮蓡(shēn)(can)攷(kǎo)價小幅迴(huí)陞(shēng)至2000元/缾。