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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🧄🥑🥑，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💖🥾🍌👘，处于2016年以来的82.69%分位🤬🍆🥥💝💯，融资融券平均担保比例回升至273%💛👞🍆。展望7月👘，在市场风险偏好整体改善情形下💯🍏，融资资金或有望继续活跃。

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田希蒙：Wind数据显(xian)示，截至(zhi)6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也(ye)远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快(kuai)速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港(gang)股整体(ti)仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的(de)结构性行情中。

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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治(zhi)冲突(tu)缓和以及美债短端收益率下(xia)行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回流推(tui)动，欧元大幅上涨(zhang)，升至周期高点，周五收报1.17。

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衕(tòng)時(shí)(shi)，美(mei)元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的(de)強(qiáng)(qiang)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元(yuan)，顯(xiǎn)(xian)著強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)境(jing)。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港(gang)股(gu)在中國(guó)市場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資(zi)、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主力。

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1、截至2025年6月26日，融资余(yu)额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🥬。鉴于需求韧性与市场份额考量💌💛🥿，预计OPEC+在三季度将持续增产💔，四季度起产量趋于稳定🍅。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍈。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💕，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥝😡💗。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍋。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥬👞💔，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。