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Natixis Investment Managers驻波士顿的投资组合经理Janasiewicz表示🥻🥭👢，“从历史上看，面对此类地缘政治事件👗，市场会下意识地做出反应🍊，历史告诉我们🥭👠，很多时候要忽略这类事件。有几件事值得强调。这次行动会持续多久？显然，持续时间越长👘🧄🤬，信心就会受到越严重的打击🍏，最终会给市场带来压力🧡💟。”

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但6月13日，以色列(lie)突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多(duo)轮交火。中东局势突(tu)变，全球大类资产再(zai)受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也(ye)引发部分投资(zi)者(zhe)对(dui)本轮科技成长(zhang)行情是否会就此终结的担忧(you)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💔，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅👞🍋💗🍌，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🍉😻、公路；补贴政策推动下🩳💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💟💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍈🥒🍒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞🍆😻，关注存量项目进入收获期💕🥦🍈👄，自由现金流释放加速的电信运营商👙👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🩱👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💌🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💟👘🩰🥒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍈🧡💝。行业关注自主可控🍄💋🥒💓，包括电子（算力👜🥾、半导体设备🧡👅、芯片）、信息化（数据库🥕💝、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍💌👅💘、通信（算力服务+卫星通信）👞。

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