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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🧡，公司目前有部分器件👡👡、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL👿、红外器件产品可发挥智能检测🍄💔、无触摸手势控制功能👘🧄🍅；语音蓝牙🥻🍑👅、WiFi 模块产品可发挥控制🩱、感应💋🩲、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩱😡👅？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥒，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👅🥻。2023年💝💟，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍈🍆🧄😡。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥥，拟收购福可喜玛53%股权🍒😻🧡。

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► 卖空🩳、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投资者对于市场看法的直接表达💯🍄🍎，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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高股息资产方面(mian)，港股(gu)通资金持续涌入，推动银(yin)行、公用事(shi)业等板块股息(xi)率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益(yi)率有(you)望进一步抬升。

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1、1、国务院总理李强6月27日主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报🍉，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制🍆👘，审议通过《农村公路条例（草案）》👢👚。会议指出💘🍑🍌🍑，要加强常态化机制建设，推动“高效办成一件事”重点事项全面落实，结合群众和企业反映突出的问题优化拓展事项范围💞🥕，鼓励各地因地制宜增加特色事项🧡💖，推动银行、医院、电信等更多公共服务集成办理。

2、周思聪：下半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕成(cheng)长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有(you)望快速(su)提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零(ling)部(bu)件供应(ying)商迎来(lai)投资(zi)机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统(tong)性提(ti)升的起点。