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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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