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德国电力(li)价格在欧洲(zhou)电(dian)力(li)交易所(Epex Spot)上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦时,创 5 月 7 日以来新高。
主要观点:2025 年上半年宏观出现反(fan)复,一季度宏观(guan)预期偏(pian)正面,4 月份随着美国对(dui)等关(guan)税的影响市场宏观(guan)情绪有所(suo)回落,美联储主(zhu)席(xi)鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎,国内政策面(mian)以稳为主,经(jing)济数(shu)据短期呈现韧性(xing),但(dan)也需要动态关注后续出口(kou)回落(luo)的(de)风险。供需基本面来看,铜矿上半年维持偏紧格局,铜矿(kuang)加工费创近几年来新低,冶炼厂减产风险仍存,且(qie)特朗普(pu)关税引发(fa)大量精炼铜抢跑发往美(mei)国,非(fei)美地区铜供需持续收紧,需求端上半年总体呈现高景气度,但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主,伦(lun)铜波动(dong)区间在 9000-10000 美元 / 吨,沪铜主力合约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。
短(duan)期铁水暂无大幅下行预期,刚需支撑仍(reng)存;长期来(lai)看,钢材出口虽维持高位,但(dan)内需较弱,结合政(zheng)策端粗钢压产信号频出,下半年铁水产量面临(lin)向下压力,焦炭需求仍有(you)走弱(ruo)预期。焦炭供应弹性较大,产量变化将主要取决于下游需求,阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间,焦炭价格(ge)仍将受(shou)到来自成本端的拖累(lei)。短期焦(jiao)炭供(gong)应维持高位(wei),铁水暂无大幅下行预期(qi),焦炭供需双强,基本面矛盾有限,中长期成材终端需求承压,成本拖累仍存,焦炭仍有提降空间,盘面仍有(you)下行压力,后续重点关注钢厂生产节奏、炼焦成(cheng)本、关税政策以及宏观情绪。
1、周五,财(cai)政部长斯科特・贝森特对(dui)这一时间表提出了质疑(yi),他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”,但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前,可能无法完成所有(you)谈判(pan)。
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