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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🤬🤬，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🤍😈🍄。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥾🍅👝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🩱💕👢，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😠，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥝💛👗🍅👡，包括货币宽松🍇、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👅🍈🍇🍒。其中货币方面🎒🍅💖，14/11央行意外降息开启牛市行情后👄🥔，15年上半年货币宽松力度进一步增大💕🍈，央行2🧡🥔、4月两次降准👠，3、5月两次降息；地产方面🥥👞🥬😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥕💞🩰；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💛🤬💖。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👗，同期恒生指数涨幅仅18%🥻👅💟🧅，对应       AH溢价指数从89上行至140💛。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用👙🤍🥕，流动性宽松推动A股强势反弹💔。外部方面😻，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥥💝🥝，进入2019年💗，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍍🤬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🥔💘🥕，19/1央行两次全面降准💘🥦🥾，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥕，大幅超出市场预期🤬💟💝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄🍆，恒生指数20%🍉，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👝🌽。

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行业配置上，适度(du)均衡配(pei)置，建议关(guan)注有色金(jin)属、军工、AI应用（软件、硬(ying)件）、创新药等。主题(ti)方面，建议关注：自主可控(kong)、并购重组等(deng)。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥾💖🥑，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深💓💟，当前债务风险担忧下🍄🥾😈👗，美元走强短期概率不大。

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1、6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称💘💋💞，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示🍒💝🍆，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”💯🥕🍋。撤销退市风险警示及其他风险警示后🤍👞👘👝，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🥦🥔🍎。这意味着，公司即将“摘星脱帽”🍏。

2、6月14日🍈💋😈👡，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公示最新一期的投资者关系活动记录表🍎🍅🍊。共中🤬，安利股份对投资者提出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进行回应🍊😻。