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2💓💘、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🍓。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🩳💗👗🥒，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强🥑🍌。

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当地时间6月29日，央视记者获悉💗🥻，4名熟悉美国**内部机密情报的人士称，美国截获了伊朗高级官员之间的通信，内容涉及本月美国对伊朗核计划的军事打击，伊朗官员表示此次袭击的破坏力没有他们预期的那么大💛🩱。

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截(jie)面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股横截面波动率(lv)环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动(dong)率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心(xin)驱动。一是，美**关税(shui)政策不确定性下，美国经(jing)济滞胀(zhang)预期增强。特朗普极端的(de)关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全(quan)年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损(sun)与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断(duan)下降，特(te)朗(lang)普极端关税政策预期下(xia)，全球(qiu)央行加速(su)储(chu)备多元化，中国、印度(du)等新兴市场央行连续三年(nian)增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位(wei)的有利背书，特别是中国央(yang)行从去年(nian)11月份重(zhong)启且连续购(gou)金，市场看涨(zhang)金价信心(xin)得(de)到提(ti)振。三是，地缘(yuan)风险未如期放缓。美国总统特(te)朗普对俄乌地缘(yuan)政治(zhi)的撮合效果堪(kan)忧，俄(e)乌战事仍在反复拉锯(ju)、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能(neng)看出美**对(dui)世界局势把控理的下降，地缘避险扩(kuo)散风险对黄金形成潜在(zai)支撑。

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1、6月份南華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價(jia)格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇(huang)島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)(cang)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價(jia)格均上(shang)行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫(ku)存(cun)下行。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😻🧡。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥔🧡👢，等待胜率催化🥥🩱；同时，运用交易指标适度轮动💞🍆👝、规避过热风险。