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上游低开工状态难以长期维持👿👛🍆，利润的修复也将驱动厂家复产🍍，随着钢材产量的下滑🍌🍊👝💝🥭，市场供需缺口趋于回补💝🍑💝🍊👠、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🥒🍇🍌，硅铁去库进程有望加速😠，估值存在修复空间🥿👢🍑；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🍇，行业产能长期过剩背景下🥻、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会👘💝，但价格的反弹高度或将较为有限。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👘，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速😡😠，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升🥻🍉💘，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🩰🥻。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息(xi)预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险(xian)。

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談(tán)及此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一名接近開(kāi)源證券的人(ren)士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由于(yu)國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更(geng)換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)(bao)IPO。

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2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍋🍅，进口金额同比增幅收窄😈🥻😈🥔，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥔🍄👿，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🌽👅🥿，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥕🍓👅🍈，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍑👜，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥑🍑🍉🩰💛。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。