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维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策(ce)略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至(zhi)关(guan)重(zhong)要，打破“资产(chan)缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑(ya)铃型配置思路。

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