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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🤬🤬🥒。贴现率下降🩲😻，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会👡🥕。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现(xian)仍是由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构(gou)性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资(zi)金环境(jing)对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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从开始创业到结(jie)束，恰好 10 年(nian)。何涛获得 29 岁辞(ci)职创业时最渴望的东西——从一名月薪 4000 块的程序员到财富自由、手握几亿美金——却没获得相匹配的声望。小鹏汽车有新的核心班子，何小鹏办公桌上(shang)合影身旁是顾宏地、王凤英。没人再提(ti)何涛的名字。

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1、反觀(guān)其(qi)他可比公司，雖(suī)箇(gè)彆(biè)(bie)年份可能齣(chū)現(xiàn)負(fù)值，但均有成功(gong)實(shí)現經(jīng)營(yíng)性現金流淨(jìng)額(é)爲(wèi)(wei)正（即(ji)有傚(xiào)“造(zao)血”）的年份，整體(tǐ)現金流狀況(kuàng)更健康。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司(si)持续保(bao)持(chi)技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼(yan)镜(jing)）和红外瞄准测距等行业进行布(bu)局和拓展。报告期内(nei)，公司与(yu)传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户达成(cheng)合作(zuo)；公(gong)与(yu)无人(ren)机(ji)遥控显示(shi)、越野装(zhuang)备(bei)等客户进(jin)行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜(jing)，在低空经济配套应用领域实(shi)现(xian)了0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红外瞄准测距领(ling)域，与(yu)艾睿、高德、荣者(zhe)等行业(ye)头部客户展开合作，实现(xian)了0.71英寸、0.6英寸和0.39英(ying)寸(cun)产品(pin)的批量出货。