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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉🥻👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🥬💞，在科技🍊👡💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🍉😻🍈。在流动性和增量资金方面🎒🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💗🍏💕🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬😈，进一步积累了今年的赚钱效应💝👘，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🥒🍌😈💞，7月科技风格占优的可能性较大👿。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🤍💛，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说💋💞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👝👢。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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展(zhan)望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大概率(lv)会至(zhi)少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年(nian)11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计算(suan)机、传媒、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应(ying)做多机会。配置方面，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式适当增配。

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