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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保(bao)持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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