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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍆。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥬🍉👠🥒，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧅🥬😡。结合工业企业盈利🍆🥕👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧅、消费电子👢、运营商、软件等；2）中游制造领域🍈🥬💌😻，部分领域景气度有所回暖🍒🍋💞💯，中报盈利或有改善，如汽车🍎🍉🍄🍅、光伏、自动化设备等🩲💌；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具🧄🩳🥻🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔；此外贵金属🥦💛🧅、燃气💕、电力🩳🧅💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥕🍅🤍，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👿🥿🤬🍑🍍。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥒😠，公用事业燃气价格上行🍏👛💯💝。综合盈利👢、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕🩱、机械（自动化设备）🥭、医药生物（化学制药）👄、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、中国人民银行货(huo)币政策委员会2025年第二(er)季度（总第(di)109次）例会于(yu)6月23日召开。会议(yi)研究了深(shen)化金(jin)融供给侧(ce)结构性改革相关工(gong)作，指出要引导大型银(yin)行(xing)发挥金融服务实体经济主力军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银(yin)行(xing)补充(chong)资(zi)本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做(zuo)好金融“五篇大(da)文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两新”等重点领域的融(rong)资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态(tai)化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服(fu)务，充分发挥支持小微企业(ye)融资(zi)协调(diao)工(gong)作机制(zhi)作用(yong)，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘活(huo)力度，持续巩固房地(di)产市场稳定态势，完善房地(di)产(chan)金融(rong)基础性制(zhi)度，助力构(gou)建(jian)房地(di)产发展(zhan)新模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力(li)。

2、一(yi)箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)(qiu)主要國傢(jiā)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美(mei)國(guo)爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)(yu)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元(yuan)人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。