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日本：短期谨(jin)慎，但政策逆风过(guo)后，仍值(zhi)得关注(zhu)。逆风因素：（1）弱美元，对以(yi)海外营(ying)收为主的(de)日本市(shi)场有所压制；（2）整体尚未看到(dao)全球(qiu)风险(xian)偏好的明显催(cui)化，而日本是全球弹性最大的市(shi)场之一；（3）政治(zhi)层面(mian)上，石破茂**对本(ben)国经济和资本市场缺乏(fa)支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目(mu)前估值仅为历史中性水(shui)平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续(xu)演绎，我们结(jie)构性上看好(hao)日本市场，建议关注(zhu)投资机会（详见《全球研(yan)究：百年变局投哪里？全(quan)球权益市场(chang)的特性与共性》）。

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2003年，京東(dōng)方豪擲3.8億(yì)美元收購(gòu)現(xiàn)代半導(dǎo)體(tǐ)株式(shi)會(huì)社的TFT-LCD 業(yè)務(wù)，一擧(jǔ)躍(yuè)(yue)入TFT-LCD領(lǐng)域，開(kāi)(kai)啟(qǐ)國(guó)産(chǎn)顯(xiǎn)示麵(miàn)闆(bǎn)崛(jue)起之路，逐步在全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)嶄(zhǎn)露頭(tóu)角。

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在主(zhu)要货币中，欧元无(wu)疑是2025年的明星(xing)选(xuan)手。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元，年(nian)内累计涨幅已高达11.76%。这一表现不仅让(rang)欧元成为投资者追(zhui)捧的对(dui)象，也引发(fa)了市场对(dui)欧(ou)元是否可能挑战美元(yuan)主(zhu)导(dao)地位的热烈讨论。然而，欧洲央行副行长德金多斯(si)在接受采访时明确否认了这一可能性，强调欧(ou)元(yuan)短期内(nei)难以撼(han)动美元的全球储备货币地位。

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我们认为2H25用(yong)电需求增长(zhang)、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上(shang)涨动(dong)力。美国AI基(ji)建景气，仅当前(qian)在(zai)建数(shu)据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持(chi)续增长动力(li)。从电力供给侧看(kan)，当前对煤电环保要求放松(song)，煤电延(yan)迟(chi)退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴(tie)退坡、关税等政策不利于电力(li)供给释放；此外(wai)，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内(nei)投产新装机量有限，我们认为未(wei)来3-4年内缺(que)电势头难以(yi)逆转，看(kan)好远期批发电(dian)价继续上行。

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1、日本(ben)從(cóng)(cong)週三開(kāi)始髮(fà)(fa)佈(bù)一係(xì)列(lie)重要數(shù)據(jù)(ju)，包括 5 月齣(chū)(chu)口(kou)可能收縮(suō)(suo) —— 機(jī)器訂(dìng)單(dān)也可能衕(tòng)(tong)樣(yàng)收(shou)縮，囙(yīn)爲(wèi)美國(guó)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)抑製了需求。週五公佈的全國消費(fèi)者(zhe)價(jià)格數據(ju)顯(xiǎn)示，覈(hé)心通脹(zhàng)率可能在噹(dāng)月有所上陞(shēng)。

2、Capital Group固定收益投资组合经理David Hoag表示🥕，目前没有什么值得担心的。但不确定性持续越久——无论是对消费者而言，还是对企业而言——他就越担心经济基本面的恶化。