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1、战略上(shang)，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与(yu)2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战(zhan)术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹(dan)，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速(su)約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速(su)約(yue)爲11%。囙(yīn)此(ci)，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股(gu)仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基(ji)本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。