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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍎🥔🥬💛，逻辑跟此前几次不同🍋👡🥕🥒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓🩱💔💕🩰。而2018年以来🍌😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰。此外👛，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍍🩲😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🧡，是重要的选股方向

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场(chang)中，港股(gu)估(gu)值仍处(chu)于较低水平，并显著低(di)于美国(guo)市(shi)场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股(gu)息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转移，未(wei)来A/H价差(cha)有望收(shou)窄(zhai)。此(ci)外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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于是市(shi)场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动(dong)市(shi)场进一步上涨(zhang)——继续加仓(cang)”的经典正反馈，金融市场的大级别(bie)行情(qing)无一不是依靠这种正反馈机制。

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