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周(zhou)思聪：全(quan)球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力(li)度将直接影(ying)响市场的流动性和企业的(de)融资环境，不同行业的发展趋势(shi)将影响相关板块的表现。

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2🍆🥒、库存：即便上半年玻璃产能下降👢👚，但企业库存并未有效去化👿，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱👛，较去年年底提升54.54%🍇，同比去年同期提升16.82%👡🍊💯🧡。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍓👙🌽💯，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库💛💝。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期👘🍌😻。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體(tǐ)(ti)較(jiào)高(gao)。截(jie)至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)(zhan)A股流通市值的比例(li)爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)(lai)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險(xian)偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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尽管市场(chang)注意力正回到经(jing)济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的(de)影响中完全恢复。布伦(lun)特(te)原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月(yue)初(chu)的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏(pian)向。不(bu)过，在标普 500 指(zhi)数(shu)涨至峰值使得期权承压之后，押注(zhu)原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水(shui)平(ping)。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍏🍄💛，都具有较强的吸引力。从历史数据看👄👠🤍，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🥦，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👄，目前的经济数据尚可🥕💞🍊，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。