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国泰海通证券(quan)表示(shi)，2025年中国股(gu)市估值逻辑在(zai)内不在外，根本动力来(lai)自中国产业创新的不(bu)断涌现与股(gu)市贴现率(lv)的系统性降低，推动(dong)增量入市。而外部局势(shi)的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升空间(jian)。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟(gen)随猪价延(yan)续下行趋势。然(ran)而，受(shou)到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的(de)养殖利润受到来自(zi)猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加(jia)后回落的表现。从(cong)绝对数值来看，目前生猪养殖(zhi)利润仍未正，尚未进入亏损周期(qi)。卓创数据显(xian)示，6月26日，自(zi)繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性(xing)將(jiāng)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波動率資(zi)産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)(cai)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大(da)槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰(shi)新興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。

2、下半年抢出口(kou)力度料(liao)将减弱。从出口相(xiang)关数据(ju)来看，5月新出口PMI订单中枢下(xia)移、生产边(bian)际回落(luo)，4月出(chu)**货值的大幅回落从库存端对“抢出口(kou)”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍(reng)将继续走弱。