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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策(ce)的批评并(bing)不威胁其独立性。最(zui)新CME“美联储观(guan)察(cha)”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基点的概率为18.1%，到9月(yue)维(wei)持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概(gai)率为(wei)76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🥒，成长价值或相对均衡🥝🍈。具体来说，第一🍎，从历史来看💕🍒🍈💟，近十年7月市场风格相对均衡🧡👅😻，大盘风格略占优。第二🩱🍅💓👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬👚。第三🌽🤍🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛👝🍊🥔。第四🍏👡🥭，市场交易和增量资金层面🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👿💋💌💓🥕，成长价值风格或相对均衡。

2、2022 年初，锂电池原材料价格暴涨💌💖💛，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价🌽。小鹏汽车内部讨论👙🥿🌽，P7 到底要不要跟🍆？前提是他们确定蔚来🍓👿😠、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售🍏🍌🤍，所有人看他表态👚。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售🍇。但何涛当时 “非常自信”💓👅，公司毛利更重要，涨吧💘👘👞，涨也扛得住👿🍇🍉🍊。