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供需(xu)平(ping)衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原(yuan)有配额基上进(jin)一步增加，但实际(ji)增(zeng)量仍需(xu)等(deng)待印尼官(guan)方披(pi)露。其次，印尼头部(bu)镍、不锈钢一体化企业削(xue)减不锈(xiu)钢(gang)产量，以应对需求的疲软，供需整体将进(jin)一步承(cheng)压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与(yu)预(yu)期印尼政策干扰博弈的过(guo)程。预期政策干扰(rao)的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断(duan)升高，我们认(ren)为 LME 镍库存后续如果继续升高(gao)，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下(xia)跌。

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风格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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