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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🩱👄🤬、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👝💘，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

参与活动条件：久久乐国产精品亚洲综合

展望7月👿😠，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👚。从基本面的角度来看🍌💌😠，财政指数的发力和消费的韧性💟💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👡🧅🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒💔，但是预计在积极财政政策的支持下👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🤬👄🌽🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠👙，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈💗，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥕，这为指数后续突破上行💋💟💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅💋👚，我们称之为牛市阶段II👅🥭🍊。风格方面🤬🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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具(ju)体而言，比依股份在2024年年报(bao)中(zhong)披露，公司(si)投资3000万元上(shang)海理湃光晶技术有限(xian)公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互(hu)动易回复，理湃(pai)光晶(jing)在AR智能眼镜领域，已(yi)形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技(ji)术和(he)独创工艺。其依托领先的(de)几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消费端带来更(geng)加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产(chan)品和(he)解决(jue)方案，目前已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日(ri)互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最(zui)大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能(neng)，应对快速增长的(de)AR消(xiao)费(fei)市场。

活动说明：中文有码无码

1、景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。

2、馬(mǎ)斯尅(kè)的言論(lùn)再次(ci)引髮(fà)了這(zhè)位前**傚(xiào)(xiao)率部（DOGE）負(fù)(fu)責(zé)人與(yǔ)他最近離(lí)開(kāi)的**之間(jiān)(jian)的(de)激烈衝(chōng)突。對(duì)于共咊(hé)黨(dǎng)蓡(shēn)議(yì)院領(lǐng)導(dǎo)人來(lái)説(shuō)，這也昰(shì)另(ling)一箇(gè)令人頭(tóu)疼的問(wèn)(wen)題(tí)(ti)，他們(men)週末加班加點(diǎn)，讓(ràng)蓡議院通過(guò)這項(xiàng)立灋(fǎ)，以便在特朗普設(shè)定的7月4日最后期限之前通過。