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下周重点关注5月零售数据、进口价格(ge)数据和6月美联储议(yi)息会(hui)议，将决定下周美债和美元的(de)走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农(nong)报(bao)告和(he)通胀报告预计尚不会改变美联(lian)储等待数(shu)据的立(li)场，关(guan)注点阵图年内降息一次的立场是否会(hui)发生变(bian)化。

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有了上面的分析，第二个问(wen)题(ti)其实也(ye)不难得到答案。首(shou)先，业绩确定性强(qiang)（不容(rong)易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的(de)核心(xin)逻辑是，他们的稀缺(que)性在无风险利率(lv)持续(xu)下(xia)行的(de)背景下非常高(gao)，这也意味(wei)着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此(ci)外，在下半年经济底(di)部探明前，基本面率(lv)先见底的行业会(hui)有比较多的机会(hui)，如创新药、新消费、AI相关、有(you)色、非银(yin)，可能还有(you)更(geng)多领域(yu)。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格(ge)局是有缓解的，叠加上游价格的(de)调整，以(yi)及科技突破、工(gong)程师红(hong)利等(deng)因素推(tui)动，很多中下**业(ye)已经逐步走出(chu)盈利低谷。

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6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办(ban)交流会解读2025年美国临床肿瘤学(xue)会（ASCO）年会数据(ju)，吸引130多家机构线上线下参会(hui)；6月5日，某券商举办的医药(yao)策略会，现(xian)场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示(shi)文(wen)稿）。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🎒🍏，后续有望延续🩰👛。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👗👞，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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1、根据(ju)第五(wu)次全国经济普查结果对社会消费品零(ling)售总额(e)、网上零售额(e)数据进行了修订，2025年(nian)社会消费品零(ling)售总额、网上零(ling)售(shou)额相关指标月度增(zeng)速按照可(ke)比(bi)口径(jing)计算(suan)。

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