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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🥻。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥾👅，汇率成为了决定大势的主变量🍓💕🤍。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🥑🍉🩱🤍🥝、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🌽💟🩲👿，均是乐观因素占优🍆。

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融资资金已经连(lian)续两个月净(jing)流入，且(qie)净流入规(gui)模在6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿(yi)元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股(gu)流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场(chang)风(feng)险偏好整体改(gai)善情形下，融资资金或有望继续(xu)活跃。

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