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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲(chong)击(ji)更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的(de)情况，市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可(ke)能引(yin)发美(mei)元进一步走弱。

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2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的電(diàn)話(huà)會(huì)(hui)談(tán)中錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)(shi)“隱(yǐn)形且無(wú)人(ren)能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。