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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡🩲。具体来说🍈💋👞，第一🤬，从历史来看💯，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍈🍇🎒🧅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🥾💯，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥻🥾🍉，关注7月政治局会议的表述变化🍒👿💘💖🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🤬🧡，市场风险偏好整体回暖👜🤍💓💋。基于以上🩱🤍🍎🍒，我们认为7月大盘风格相对占优😡，成长价值风格或相对均衡。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空(kong)袭(xi)中丧(sang)生的伊朗最高领袖(xiu)政治、军事(shi)及核(he)事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家(jia)电视台节目，讲述自己在废墟(xu)中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方(fang)此次暗杀的动机，但(dan)目前无法公开。

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2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或(huo)者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关(guan)税(shui)对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本(ben)市(shi)场的影(ying)响进一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰动(dong)降低。