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今年 4 月🥕👅🍊，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👚👿👛💛🍒，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👘🥥🧡，至下个月到期。

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盈利方面👠👢，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🍒🩰，主要受内外需求不足🍆🩲👘、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓😡🥒🍎，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👿👗，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇💛，业绩有望改善🍉🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🍒💛🍑，中报盈利或有改善💋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💯🥻💯💖🥻、家电、家具🥔👠🩲🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬🍎😠、农化制品👘🧡🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示🥿🎒，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🍓。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等🩳🥥🍅👅，分享强者恒强投资机遇👘🍍💝👙🥕；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会👙💔🥑。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🍑👝👝。

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今年5月，四川省医疗(liao)保障(zhang)局新增“免陪照护服务”价格项目(mu)，以省管三甲公立医疗机构为例，1名(ming)护士或护理员照(zhao)护1名患者，价格为每人每日240元；1名(ming)护士或护理员照护(hu)多名(ming)患者，价格为每(mei)人(ren)每(mei)日100元。“院方会结合人(ren)力成本、照护数量、照护难度等因素收(shou)费，公示服务内容和收费标准，家属可以充分比较评估后自主选择。”成都市第八(ba)人民医院院长晏殊说。

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1、赵宪成：虽然恒生指数(shu)的估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和(he)互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能会更加明显(xian)。

2、五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励🧅。本次回购股份金额不低于3💕，500万元且不超过7🥔👞🍅，000万元💔，回购价格不超过29.12元/股💘。