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行业配置：维持哑铃配置思路🥝👠💘🤬，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆👅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🍎😻🥥🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😻🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🥭，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🥕🍄、公路😈🍊；补贴政策推动下👡🍄🍉🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👢。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇🥾🥭🍍；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠，关注存量项目进入收获期🍑🥬💯👛，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖🍆🤬，货币宽松扩张剩余流动性🧄，小盘成长行情或将进一步加强🍉🥾👢😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧄😈🍅💌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥬👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈👿，下同）和科创板（20%）😠🍏🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩲💛🍌🧄，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👿💝、信息化（数据库、操作系统）🥑🍆🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟🍄🩰、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、英國(guó)央行麵(miàn)臨(lín)的(de)經(jīng)濟(jì)環(huán)境呈現(xiàn)(xian)顯(xiǎn)(xian)著(zhu)分化。一方(fang)麵，整體(tǐ)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）維(wéi)(wei)持在3.5%的高位，服務(wù)業(yè)通脹(zhàng)(zhang)更在4月飇(biāo)陞(shēng)至5.4%，遠(yuǎn)高于(yu)央行2%的目標(biāo)。數據(jù)曾引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)通脹持續(xù)性的擔(dān)(dan)憂(yōu)，一些鷹(yīng)派官員(yuán)擔憂勞(láo)動(dòng)力市場調(diào)整尚未充分完成，過(guò)早降息或加劇(jù)價(jia)格壓(yā)力。

2、实际上，资金借道ETF参与市场行情的趋势在全球都比较普遍。就近几年的情况来看💔💘🧅，亚太市场特别是中国市场💟🥦🍍🍒🍋，ETF的净流入趋势尤为明显。摩根资产管理最新发布的《ETF环球市场纵览-中国版》引用彭博数据显示🥿🍓💛，截至2025年4月末，全球ETF资产规模从2014年的不足3万亿美元攀升至15.2万亿美元，复合年均增长率高达19%👝🍍💞🍏。