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周(zhou)思聪：目(mu)前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家市场对比，都具有较强的(de)吸引力。从(cong)历史数据看，当前港股估值(zhi)已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估(gu)值仍处于(yu)历史较低(di)水平。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💝、外资回流不及预期等🍍🍅😡，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个维度(du)判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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