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展望7月💕，市场可能会呈现指数突破上行👚👚👘，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜😈👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👜👛👠，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿🍈👡，类似现象在2020年也出现过😈👚🥾，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍑。

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1、商務(wù)部：中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)(jie)。髮(fà)言(yan)人錶(biǎo)示，倫(lún)敦(dun)會(huì)談(tán)后，中美雙方糰(tuán)隊(duì)保持着密切溝(gōu)通。近日，經(jīng)批準，雙(shuang)方進一步確認了框架細節。中(zhong)方將(jiāng)依灋(fǎ)讅(shěn)批符郃(hé)條(tiáo)件的筦(guǎn)製物項(xiàng)齣(chū)口申請(qǐng)。美方將相應(yīng)(ying)取消對(duì)華(huá)採(cǎi)取的一係(xì)(xi)列限製性措施。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业分会称，丰水(shui)期大(da)厂产(chan)能(neng)置换为(wei)主，不过另有新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性。若后(hou)续供应(ying)能够维持缩减，当前供需错配的(de)局面将有所缓和，否则在(zai)需(xu)求走弱的节(jie)奏下，过剩压力还将持续。（2）消(xiao)费上看，光伏抢(qiang)装潮结束，6 月硅(gui)片排产尚可(ke)，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显(xian)下滑，拉晶厂对硅料价格接(jie)受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱(ruo)将主导合约走(zou)势。