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我们认为当前美股金融板块仍处于盈利修复周期🍊💯，叠加监管放松下潜在的银行资本金释放空间🤍👜🌽🎒，有助于金融板块基本面业绩底部回升，以及维持较高的估值区间。子板块排序上，我们认为海外投行=支付清算>资产管理。

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地区层面，下半年我们看好非美地区的机会💖👠，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上🥔，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面🍉，结构上💕😈🌽，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）👅👅🥝。目前美国和其余市场的估值差仍在高位🥕。

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*ST同洲表示🥬，根据相关规定🍄💓🥥😠，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深圳证券交易所审核同意。

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1、USDA6月报预计，2025/26年度中国棉花进口量预期值141.5万吨，环比下降10.9万吨💘，同比增加21.8万吨。

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1、展望创新药后续的发展🧅💗，丰晨成表示💓💌🍇，人口老龄化对于创新药带来的刚需长期存在💕🥝🥑，而监管制度优化👘🍒👜👜、科研产出激增等使得中国有望在十年内成为创新药研发数量的领先者😡👡。他并强调指出，从资金面考虑，2025年美债利率中枢大概率下移💖💞，这有可能有利于创新药企融资活动回暖的趋势延续🍇🍇，从而提振板块估值🍌🩰👡；同样，2025年创纪录的南向资金流入持续也有利于港股估值修复势头持续。

2、人社部副部長(zhǎng)李忠提到，在推動(dòng)社(she)保基金市場(chǎng)化投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，安全性始終昰(shì)第一位的攷(kǎo)量。下一步，將(jiāng)(jiang)在確(què)保基(ji)金安全的前提下，按炤(zhào)槼(guī)範(fàn)、穩(wěn)(wen)健、專(zhuan)業(yè)化、市場化運(yun)作的(de)原則(zé)，更加註重基金(jin)中長期收益，健全長週期攷覈(hé)機(jī)製，持(chi)續(xù)完善全國(guó)社會(huì)(hui)保障基金、基本養(yǎng)老保(bao)險(xiǎn)基(ji)金、企業（職業）年金基金投資(zi)政筴(cè)，健全投資監(jiān)(jian)筦(guǎn)體(tǐ)係(xì)，推動基金取(qu)得穩(wen)健投資收益。