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在出席海峡论坛大会发表致辞时🤬👙🤬，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的🍏。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感👿🩱🩳👜。两岸唯有透过不间断的交流与认识👢🥭，才能减少误解，避免误判🥭🥔，建立信任与共识🥥🧡，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展👡👄，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作💌💋、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面🥭。

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知情人士称，以色列(lie)已(yi)与美国讨论可能增加其参与(yu)程度，不过一位(wei)以色列官(guan)员警告(gao)称，这些对话尚未涉及更详细的 “实际” 讨论(lun)。消息人士称，尽管特朗普希望避免(mian)可能进一(yi)步 破坏中东(dong) 的长期稳定，但**内部一些人认识到(dao)，美国的军事援助(zhu)可能(neng)帮助以(yi)色列更快实现其(qi)目标(biao)。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或(huo)交易(yi)，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产(chan)品(pin)；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境(jing)变量突然变(bian)化(hua)的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断💟👿😈。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😈👅，比如财政🥦🧄👢👙、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍏😡🤬🍏，强化全球衰退预期👢🍏🧡。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍉👙🤍💖。而在中长期中美竞争视角下🥝，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🌽。