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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各(ge)类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本周景(jing)气改善的领(ling)域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存(cun)多数(shu)下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包(bao)括底(di)盘出口同比(bi)增(zeng)幅扩大；3）5月(yue)汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有(you)改善的存储器、集成电路、有色、汽车等。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍈💛，A股在上涨中较港股弹性更大💛💘，当前货币“小步快跑”👗🥝🧅，关注后续降准降息节奏及幅度🥑。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥝，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💟😠，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💯💯。之后的收敛主要来自政策催化🩲💋，包括货币宽松、地产放松🧡🧡、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍅🍈👝，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2💗🍇🍋、4月两次降准，3、5月两次降息🥻🍊🧡；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍊🩰，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👞👢🍌，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🤬💖🤬🍉。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%👜，同期恒生指数涨幅仅18%🥔👗🍇🥝，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥭🍄，流动性宽松推动A股强势反弹🤍。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍏💔🩲，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💘🥭，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥦👝，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑🎒🍅。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👡🤬，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%💋👠🥑，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🍓。当前来看🍋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💋🍌👛，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👝👚👿，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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四昰(shì)提陞(shēng)了市場(chǎng)活(huo)力。宏(hong)觀(guān)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，提陞了市場(chang)活躍(yuè)度，帶(dài)動(dòng)了人流物流加(jia)快。5月(yue)份，旅(lv)客週轉量衕(tòng)比增速比(bi)上月加快，“五一”假期全(quan)國(guó)國內(nèi)齣(chū)(chu)遊(yóu)人次(ci)增長(zhǎng)(zhang)6.4%。免籤(qiān)政筴擴(kuò)(kuo)圍(wéi)優(yōu)化，外國遊客(ke)紛(fēn)至(zhi)遝(tà)來(lái)，入境遊也(ye)展(zhan)現(xiàn)了較(jiào)強(qiáng)活力。5月份快遞(dì)(di)業(yè)務(wù)(wu)量有朢(wàng)保持快速增長。

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2、根据此前消息，6月16日为A股系列(lie)指数定期例行调(diao)整的生(sheng)效(xiao)日。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创(chuang)业板指、深证100等深市指数以(yi)及沪深300、中证500、中(zhong)证(zheng)1000、中(zhong)证A50、中证a100、中证A500等跨市(shi)场指数。