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在本周，美国(guo)6月非(fei)农就(jiu)业报告将成为市场关(guan)注焦(jiao)点，有关职(zhi)位空缺数量(liang)、工资数据(ju)以及制造(zao)业与服(fu)务业活(huo)动的最新数据也将受到密切关注(zhu)。投资者还将紧(jin)盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是(shi)在7月9日这(zhe)个(ge)特朗普(pu)设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立(li)日假期(qi)，周四(7月4日)将提(ti)前收盘，并(bing)将在周五休市。

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进入牛(niu)市(shi)阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会(hui)大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同时，融资余(yu)额(e)也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这(zhe)个过程只要不被政策或者其(qi)他外力阻断，可以(yi)推动指数上行较大的幅度。牛(niu)市阶(jie)段II呈现明显的资金驱动(dong)的特征。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡(heng)，大盤風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月(yue)大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均(jun)衡。

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1、行业表现方面👿😈🍄💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥑💛👢、供需约束等角度🥝🩰🥦👢，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥻💝💕🍎、国防军工🍏、商贸零售💔、美容护理👿👡、化学制药等”

2、今年以来👚💝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍄💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍆👜🍋，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥒🍇、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦🥒🍊👘，对市场上涨构成的一定压力🥿🧅🍊。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💖🍓👜，呈现正反馈效应🍎🥑。从7月开始💋，这种情况发生的概率越来越高💌🥒💛💔，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍅，指数有望持续上行💕，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👄👢🧡👞。