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3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量(liang)，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建(jian)议在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下(xia)行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在(zai)于(yu)美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参(can)考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理(li)，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认(ren)可08与(yu)10合约(yue)间(jian)的淡旺(wang)季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

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大公国际预计2025年下半年🩰，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🥕；化学纤维行业内需逐步恢复💕，供需情况或将有所改善🍈；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🍋。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中💔💞🩳，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍋，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👜💟💕，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥾👗👿💞，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)爲(wèi)港股通(tong)非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創新藥指數（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括騰(téng)(teng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴、京(jing)東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快手、網易、嗶(bì)哩嗶哩與(yǔ)微愽(bó)；4）科技硬件闆塊包括小米、比亞(yà)迪、中芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)、小鵬(péng)汽車、舜宇(yu)光學(xué)科(ke)技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)科技與華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)

2、随后🥻👗，大皖新闻记者又与南充市发改委党建工作科取得了联系💯🍇，对方同样表示因涉及个人隐私💋🥥，未将具体核查结果进行公布👄。对于举报中提到巨额财产来源不明以及涉嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并未作出直接回应🤍。“我目前还不掌握相关情况，我们会依法依规进行推进。”