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🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度维度(du)的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、12366纳税服务热线工作人员告诉第一财经记者，如果2024年个税申报中存在补税的纳税人🍅🍋🍉💓，没有在6月30日截止日前完成申报补税，后续将产生滞纳金。

2、本节仅统(tong)计(ji)有机构投资(zi)者参(can)与的调(diao)研(yan)。考虑(lv)到调研日期(qi)与公告日期存在滞(zhi)后关系，为保证机构调(diao)研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告(gao)的机(ji)构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。