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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥾🥿，尤其港股表现更为强势🍊🧅🍉，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍅🧅。而在21年春节后👞💋💝，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄😻👡，恒生指数21年全年下跌-14%💛🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥑🤬👅🍄，此外有色金属、煤炭👗、化工👄🩱🍄、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟🤍，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😡💕👝😠，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💌👚🌽🍎，港股21年全年净利润增速21%💔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A😈👛🥥、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💞😻，A股业绩优势放大🥝🥥🍋，有望相对港股走强，但短期概率不大👅👛👚。此外，关注美联储降息预期👠🍊💖，若降息时点持续延后💔🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋。

2、日前，美国总(zong)统特(te)朗普出席西点军校毕业典礼并(bing)发表演讲时称，他(ta)完全支持将(jiang)美国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美(mei)国军(jun)费(fei)规模较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高(gao)。