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2015年6月12日上证指数创下历史次高的(de)5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高(gao)点的行业寥寥无几，沪指(zhi)在不同阶段由(you)不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%😡🥭，报38056.86点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点🍌🧅。

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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结(jie)构上，有(you)望在全(quan)球资金再(zai)配置(zhi)中受益。关税层面，虽然整(zheng)体来说欧洲权益市场在(zai)美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于(yu)美国），但我们的行(xing)业分(fen)析师指出欧洲公(gong)司大多采(cai)取了(le)“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要(yao)注意来自盈利端的风(feng)险，一是美国和全球经济增长是(shi)否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值(zhi)也(ye)给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的(de)营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特(te)朗普签署行(xing)政(zheng)令要求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市(shi)场整体利润(run)的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看(kan)好受财政(zheng)政策利(li)好的(de)银行(xing)和国防领域，以及偏防(fang)御且(qie)也(ye)能在财政转向中受益的(de)公用事(shi)业和电信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。

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其影响不仅限于现货价格，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化👗🥑，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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1、行业(ye)配(pei)置(zhi)上，适度均(jun)衡配置，建议(yi)关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药(yao)等。主题方面，建(jian)议关注：自主(zhu)可控、并购重(zhong)组等。

2、5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上月加快1.3个百分点🧡🍆；环比增长0.93%🥿🥬💔🍆💌。按经营单位所在地分💘，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%🥥🍏🥔；乡村消费品零售额5269亿元💓，增长5.4%🍋🍉🍆👜。按消费类型分👅🍄🎒，商品零售额36748亿元💛，增长6.5%👝😠🥑；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类💕🍌、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效🍌🍊💓👞👠，限额以上单位家用电器和音像器材类💞🥒🤍🥑、通讯器材类😡👜🥑、文化办公用品类😡、家具类商品零售额分别增长53.0%🍇🍊🍋、33.0%、30.5%👠、25.6%🍄。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元🎒，同比增长8.5%🥿。其中，实物商品网上零售额49878亿元🥻🍄，增长6.3%🍒🍇🍒🥑，占社会消费品零售总额的比重为24.5%😠。1-5月份👝🧡👘🍊，服务零售额同比增长5.2%🍌。